SFAとはSalesForceAutomationを省略した言葉で、営業支援システムや営業の自動化などと呼ばれます。このツールを使うと営業活動に関する様々な情報を組織全体で共有できるだけでなく、スタッフの負担が軽減されるため生産性も向上します。顧客や案件など営業活動に関する情報は組織全体で共有しなければなりません。特定のスタッフだけが保有していると、勘や経験に頼って営業活動を行うことになります。
スタッフ間や部署間での連携も不十分になるため顧客に要望に柔軟な対応ができません。営業活動に関する情報を組織全体で共有すれば、スタッフ間や部署間で緊密な連携を取ることができます。担当者の不在時にトラブルが起きたとしても、他のスタッフが柔軟に対応して顧客が離れるのを防げます。同じ顧客に重複した営業活動を行ったり、引き継ぎに失敗したりすることもなくなります。
SFAは組織的で効率的な営業活動を可能にするため、多くの企業で採用されています。このツールには営業活動に役立つ様々な機能が備えられており、スタッフの負担を軽減できます。例えば見積書や日報・週報、レポートなどを素早く作成することが可能です。営業スタッフの業務には定型的なものや繰り返し行われるものが数多く存在します。
SFAを使うと煩雑な業務が自動化されるため、スタッフの負担が減り営業活動に専念できます。このツールには他にも行動管理や売上予測、スケジュール・タスク管理やなど様々な機能が存在します。SFAは業務の効率化やスタッフの負担軽減、顧客満足度の向上などに役立っています。