企業が抱えている顧客との接点に関係する課題は、CRMを使うことで解決できます。例えば情報が部署ごとに保有していて分散していることから、無駄が多くリアルタイムの管理ができないという課題です。情報は一元管理することで、入力の手間を省き、更新のスピードをアップさせます。商談で古い情報を使って信頼を下げるようなことがなくなります。
最も避けるべきは、顧客に対してしっかり管理できていないということが露呈することです。不信感はやがて顧客離れにつながるからです。CRMを使って営業活動のレポートを作成できれば、営業の業務負担を減らす効果が期待できます。日報として活動を報告することは、売上予測を立てるために重要ですが、その業務は担当者の負担となり、営業の時間を削ってしまう恐れがあります。
商談の状況や結果をリアルタイムで入力すれば、そのままレポートの作成ができる機能で営業の事務作業を減らすことが可能です。その分顧客への時間に割くことができます。CRMに求めることとして、成約率の向上があります。契約が取れないことを担当者個人の能力としてしまうと、いつまで経っても成果が得られない恐れがあります。
CRMで一元管理した商談の情報を分析して、良いパターンと悪いパターンを分析すれば、しなければならないことやしてはいけないことが明確になります。それを営業全体にプロセスとして浸透させれば底上げになり、売上の増加につなげることができます。