CRMでデジタル化を推進できる

最近では顧客への請求書などデジタルによる処理が一般化してきました。顧客から電子での提供を求められることも少なくありません。この時に対応できなければ、不満に感じる恐れもあります。つまりデジタル化は避けては通れない企業の課題と言えます。

そこで導入を検討したいのがCRMと呼ばれる顧客関係の管理ツールです。顧客関係とは提案から商談、請求から納品などの顧客との接点のことです。これらを管理することで、業務の効率化を期待できます。CRMは顧客のデータを軸として商談の情報や注文などを一括管理します。

見積もりや請求書など作成のたびにデータを入力するのではなく、営業が商談時に入力したデータをそのまま流用することで、入力の手間を省くことが可能です。これによって電子での発行が、最短でできるようになります。打ち間違いや入力漏れなどがなくなるので、顧客への印象も良くなります。見積書や請求書がリアルタイムで提示できれば、それだけ他社に差別化が図れます。

CRMはデータの活用も変えることが可能です。営業担当者が入力した情報をそのままレポートに作り替えることができるので、事務作業を少なくする効果が期待できます。いちいち業務の終わりにレポートを作る手間がいりません。その分を営業活動に割くことができるので、効率化が期待できます。

デジタル化にすることで得られるメリットは、無駄な作業を減らすことなので、CRMはそのために有効なツールと言えます。

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