SFA（営業支援システム）とは、SalesForceAutomationの略で、営業活動をサポートする多彩な機能が搭載されています。導入することで、営業活動の効率化や営業担当者の負担軽減、売り上げ向上といった効果が得られますが、営業支援システムは機能やコスト以外にも様々なポイントを押さえた上で選定する必要があります。SFAを選ぶ際のポイントとしてまず挙げられるのは、ユーザビリティを考慮することです。SFAを導入すると、これまでにはなかったデータ入力という業務が発生するため、使い勝手が悪いシステムを導入してしまうと、かえって営業担当者の負担が増加してしまう恐れがあります。
そのため、全ての営業担当者が使いやすくデータ入力作業を簡単に行えるものを選定することが大切です。また、既存システムとの連携が可能なのかも必ずチェックしましょう。SFAは、CRMやMAといった他システムとの連携が可能で、連携させることでデータ入力の手間が省けるとともに、入力ミスも防止できるので、効果的な営業支援を行うことができます。ただし、連携できるシステムはSFAによって異なるので、事前に既存システムと連携できるのか確認しておくことが大切です。
さらに、ベンダーのサポート体制も重要な選定ポイントです。SFAの運用が軌道に乗るまでには、ある程度の時間がかかります。そのため、導入前の研修をサポートしてくれる、問い合わせに対して迅速に対応してくれるなどサポート体制が充実しているベンダーを選んでおくと安心です。